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供需因素制約 周期產品價格走勢將分化
作者:貴陽方矩鋼管生產廠家 來源:www.350620.tw
 

供需因素制約 周期產品價格走勢將分化

近期包括煤炭、水泥、玻璃、分散染料等多個周期品種迎來了漲價,“金九銀十”成色十足。加之近期披露的中報顯示,龍頭企業業績仍然亮眼。漲價預期疊加中報業績,近期煤炭、水泥、鈦白粉等板塊受資金關注,板塊大面積上漲。

不過多位行業人士指出,就近期市場表現來看,部分行業需求有回升跡象,同時疊加部分區域9月限產導致供給下降,使得一些產品價格上漲。不過,漲價持續性仍存在不確定因素,預計沖高空間有限,后市或震蕩運行。

多個品種提價

9月3日晚,鈦白粉龍頭龍蟒佰利和中核鈦白發布公告稱,在原價基礎上對國內客戶上調500元人民幣/噸,對國際客戶上調50美元/噸。由于龍蟒在金紅石型鈦白粉出口中的絕對地位,本次提價后,多家企業宣布跟漲。據不完全統計,截至目前已經有超過10家鈦白粉企業發布提價函。此次調漲是繼8月以來下半年的第二次續漲。

分散染料方面,中國證券報記者了解到,閏土股份于9月3日起上調染料價格,常規分散染料執行價格上調2000元/噸,活性染料執行全系上調1000元/噸。

前述品種大都是小品種,與之相比,鋼鐵、煤炭、水泥、有色等大類行業價格走勢更能體現周期行業整體熱度。8月份,螺紋鋼、線材等建筑鋼材市場持續疲軟,價格震蕩下跌,眾多鋼貿商對此感到憂慮。我的鋼鐵網數據顯示,9月以來,國內鋼材市場出現小幅上漲,全國螺紋鋼均價小漲60多元/噸,符合傳統旺季出現階段性反彈的預期。

煤炭方面,國內動力煤市場價格持續小幅調漲。百川盈孚指出,當前主產地煤礦環保、安全檢查頻繁,因此礦區價格堅挺。同時,高溫天氣持續,動力煤消耗仍處于高位。因此,價格持續小幅調漲。

全國水泥價格也漲勢明顯。據中國水泥網行情數據中心消息,進入9月全國各地天氣條件好轉,整體需求向好,加之局部錯峰生產,水泥價格上漲。即便是在市場極為困難的東北、西北以及西南地區,局部地區水泥價格也出現較大幅度上漲,漲價水泥企業總計數百家。

稀土方面,近期鐠釹市場報價多次上調,上游氧化物出貨穩定,當前下游詢單有所增加,下游企業逐漸接受當前市場價格,實際成交有所好轉,因而金屬企業對原料氧化物的采購也隨之增多。受此支撐,上游報價堅挺上調,實際成交價格也上移,商家繼續觀望市場。目前氧化鐠釹報價32萬-32.5萬元/噸,金屬鐠釹報價40.5萬-41萬元/噸,氧化鏑報價190萬-192萬元/噸,氧化鋱報價391萬-394萬元/噸。

部分行業供需關系改善

整體來看,三季度是多個行業的傳統旺季,此外這些行業9月都存限產預期,因此一些品種存價格反彈動力。

顏鈦鈦行業分析師楊遜對記者表示,龍蟒提價后,預計9月或有更多生產商跟進宣漲,預計幅度在500-800元/噸。楊遜指出,盡管行業供需關系有所改善,但實際成交仍然“一單一價”,連續性漲價或有利于價格實單執行,也夯實了上一輪的提價成果。

我的鋼鐵網分析師沈一冰指出,鋼鐵行業進入傳統旺季,下游工地加快施工,尤其是建筑業景氣度回升推動了鋼材需求出現回暖。同時,河北、四川等地鋼廠繼續限產,短期鋼鐵業供給端仍受到抑制。短期內,鋼材市場呈現震蕩偏強走勢。

近期多地化工企業停產減排,預計染料原材料供應將緊縮。需求方面,印染廠旺季“金九銀十”來臨,訂單增加,因此染料價格得以上調。

此外,值得注意的是,剛剛披露的部分行業中報顯示,龍頭企業的業績仍然亮眼,也在一定程度上修復了市場的信心。

兗州煤業中報顯示,公司中期實現凈利潤53.61億元,同比增長23.5%。公司發布了10派10的高分紅方案,擬總分紅金額超過40億元,這兩項指標均居于上市公司前列。由于煤炭估值較低,中報業績和高股息分紅方案帶動煤炭板塊和煤化工板塊出現大漲,9月2日,多只個股單日搶籌資金超過1000萬元。

海螺水泥中報顯示,公司實現營業收入716.44億元,較上年同期增長56.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為152.60億元,較上年同期增長17.91%。數據顯示,海螺水泥最近7日北上資金累計凈買入規模超過15億元。

后市走勢或分化

盡管周期行業開始上漲,但從價格來看,不少產品如分散染料、甲醇價格已經處于近年來的低點,盡管提漲,但是難改價格頹勢,價格上漲持續性仍有待觀察,周期產品價格走勢將出現分化。

水泥整體仍較為樂觀。光大證券認為,天氣好轉,國內水泥價格進入上漲通道。逆周期調節工具——基建投資也有望成為國內經濟穩增長基本引擎。與此同時,房地產投資中的施工端會保持較高增速,從而使得基于國內投資需求的建材多數行業2019年的需求增速有望好于2017年和2018年。1-7月水泥產量同比增長7.2%,繼續超預期,預計全年我國水泥需求增速為3%-5%,不排除超預期概率,使得水泥行業強勁的基本面更加堅實。預計西北地區水泥企業業績彈性較高,南部水泥龍頭業績穩健增長。

煤價方面,兗州煤業公司董事兼總經理吳向前在近期業績交流會上表示,對下半年煤價走勢持有樂觀態度。他表示,受冬季供暖及亞洲區需求量將有所增長(特別是南亞地區)的影響,預期下半年煤價維持在高位震蕩。而下半年甲醇受原料商需求增加的影響,價格將低位波動回升。平安證券認為,近期受日耗回升、進口煤控制等影響,動力煤價格有所回升。隨著安全檢查、水電回落、9月北方供暖儲煤等支撐,煤價將有所支撐。煤炭行業利潤趨于平穩,板塊估值較低,仍值得推薦。

鈦白粉方面,楊遜認為,本輪價格漲勢至少會持續到10月份,不排除企業繼續提價。

對于鋼鐵后市,我的鋼鐵網資訊總監徐向春看法偏謹慎,他對記者表示,鋼鐵行業基本面的情況并不樂觀。從鋼材庫存看,6月份以來,庫存持續反常回升長達兩個月的時間,這是近幾年來所沒有出現過的情況。“這是一個嚴重的信號,表明下半年鋼材需求出現趨勢性減弱。作為今年鋼材需求最為強勁的房地產行業,目前受到政策的影響,未來大概率出現下滑。”徐向春表示。

供應方面,鋼鐵產量屢創新高。目前雖有回落,但仍然高位運行。更令人擔憂的是產能擴張勢頭不減。前兩年鋼材利潤豐厚,不少企業和當地政府以產能置換的名義進入新一輪的產能擴張。據不完全統計,目前已經公示的產能置換項目達2.5億噸,未來還會增加。其中一部分就是變相的新增產能。三、四季度的市場,目前雖有反彈,也僅僅是一個短期的反彈,后面的風險依然較大。“在需求減弱而產能不斷擴張的情況下,未來鋼鐵價格和鋼鐵行業的盈利情況令人擔憂,雖然不至于回到2015年全行業虧損的悲慘境地,但一部分鋼廠經營困難將會在所難免。”徐向春表示。





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